少言寡語(??)的青年忠志（池內(nèi)(nèi )博(bó )之 飾）是一個來自沖繩(??)的混血兒，他繼承了(le )黑人父親的音樂才能，尤(yóu )(??)其擅長吹奏布魯斯口琴。這種來自非洲移民的思鄉(xiāng)之樂(lè )在日本上空更多了一份飄搖的愁緒。偶然(rán )一(??)次機(jī)會，忠志救助了受傷的黑社(??)會(??)成員健二（田邊(biān )誠一 飾）。健二之前與組長的老婆私通，因(??)此(??)犯下大忌遭到(??)追殺。此次遭遇過(??)后(hòu )，這兩個游走邊緣的青年成為了好朋(péng )友。健二(èr )立志出(??)人頭地，坐上大哥的(??)位置，為此不擇手段；忠志則成為一支地下樂隊的主唱，專事吹奏口琴。女友(yǒu )懷有身孕，樂隊即將簽約，在幸福降臨前的那一刻，忠志被卷入健(??)二的黑幫糾紛之中，所(suǒ )有美好憧憬瞬間化作泡影…………