丐幫幫主喬峰（黃日華 飾）英雄蓋世、義薄云(??)天，與燕王后裔慕容復(fù)（張國(??)強飾）并稱“北喬峰，南慕容”。時值江湖上突發(fā)多起命案，喬峰在幫助慕容復(fù)洗刷嫌(??)疑的同時，卻不想被丐幫的陰謀黨揭發(fā)了自己的身世之謎，更因此被逐出丐幫(bāng )。喬(qiáo )峰在追尋江湖命案和自己身世之謎時，與慕容復(fù)的婢女阿朱（劉錦玲飾）患難見真情，結(jié)下共度一生的盟約，卻最終因為兩人誤解阿朱的生父就是喬峰一(??)直要尋找的(??)“帶頭大哥”，而(ér )釀下不(??)可(??)挽回的悲劇……　　另一(yī )方(??)面，大理鎮(zhèn)南王世(shì )子段譽（陳(??)浩民 飾）外(wài )出游玩，陰差陽錯(cuò )掉下懸崖進入瑯?gòu)指???)地，段譽在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微(??)步”兩部武功(??)秘笈，也對洞(??)中(??)一幅畫像中的“神仙姐(jiě )姐”一見鐘情。其后他闖入曼陀山莊，發(fā)現(xiàn)慕(??)容復(fù)的表妹王語嫣（李若彤飾）長(??)相與“神仙姐姐”一模一樣，無奈王語嫣一直鐘情于表哥慕容復(fù)(fù )。在步(??)步跟隨王語嫣(??)和慕容復(fù)的同時，段譽不慎發(fā)現(xiàn)了慕容復(fù)的陰謀，而(ér )王(wáng )語嫣也逐漸被段譽的(de )深(??)情所打動?！　∨c此同時(shí )，少林寺小沙彌虛竹（(??)樊少皇 飾）偶遇了遭仇家追殺受(??)了重傷的天山童姥，善良的虛竹背著(zhe )童姥一(yī )起逃難，更演繹了一段武(wǔ )林奇遇…………