精神抑郁的畫家(齊木茂飾)在去下水(shuǐ )道中(??)尋找靈感的時候，意外發(fā)現(xiàn)(xiàn )了一條人魚(染井(??)真(??)理飾)。而這條(tiáo )人魚竟然是畫家曾經(jīng)在河中遇見(jiàn )過的。畫(??)家開(??)始為人魚作畫，而此時才發(fā)現(xiàn)人魚的腹部因為某種原(??)因而潰爛。長滿了大大小小的膿包和(??)肉瘤(liú )，然后畫家將人魚帶回(??)家養(yǎng)在了浴缸里。畫(??)家買來(??)藥為人魚治(??)療，但人魚拒絕了。人魚要求畫家為自己作畫，人(rén )魚腹部的爛瘡慢慢擴展(zhǎn )到全身并進一步惡化。先是慢慢向人魚的上身擴展，然后流出各種顏色的膿水，各種蛆(??)蟲，長短不一(??)，五顏六色，伴隨著黏液從人魚身上(shàng )的膿包(bāo )中噴射而(ér )出，混成一團，布滿了浴缸以及浴缸(gāng )周圍的地板。而(??)浴(??)缸里的水(shuǐ )也呈現(xiàn)(??)出(chū )一種復(fù)雜的顏色，甚至變的粘稠。最后，膿瘡蔓延到(dào )人魚的臉上，布滿了整個半邊臉，當(dāng)然也會(??)涌出膿水和蛆蟲(chóng )。此時的人魚已經(jīng)變成了令人作嘔(ǒu )的怪物。最后人魚開始嘔吐，吐出來(lái )的也是蛆蟲和粘稠的膿水。這期間人魚痛苦萬分(fèn )而畫家則給予人魚溫情的(de )關(guān)懷，幫人魚擠膿，抽出身體(tǐ )里的蛆(qū )等等。而畫家的畫也伴隨著人(??)魚的狀況而改變，直到人魚死去，畫作也最終(zhōng )完(wán )成，一張布滿五彩膿瘡的臉。神情恍惚(hū )的畫家肢解了人(??)魚，然而在人(??)魚的腹中竟然發(fā)(??)現(xiàn)了一個嬰兒(??)。最后警察在畫家鄰居的(?)舉報下逮捕了畫家 ?！?/div>