黑田藩藩主齊隆侯將寵(??)愛的(??)妃子生的女兒濱千代(dài )公主假扮男孩(??)，秘密繼承(??)儲君之位。菩提寺住持慈(cí )善和黑鍬忍者得知此事，寫作秘函送往江戶。拜一刀（若山富三(sān )郎 飾(shì )）受黑田藩所托，追趕主持(??)搶奪秘(??)函。　　途中拜一刀遭遇黑田藩忍者(zhě )不知(zhī )火（安田道(??)代 飾），從其口中察覺事(shì )件背后的秘密。秘函搶奪成 功，柳生烈堂（大木實 飾(??)）派出大量刺客截殺，但全部(??)死在拜一刀手下。黑(??)田藩重臣肋天將監(jiān)斥責齊隆侯用女兒(ér )繼任(rèn )儲君，意欲殺其謀反(fǎn )。受不知火所托的拜一(??)刀由此卷入這場繼嗣風波(bō )之中…………