秋天來(??)了。秋名(??)86改裝了渦輪增壓引擎并擊敗了秋山涉之后的某一天，高橋涼介(jiè )突然來訪，并(bìng )向拓海提出了加盟的邀請，希望能集合群馬縣的高手(shǒu )，向全國的山路進行(??)挑(??)戰(zhàn)，拓海猶豫著，并沒有(yǒu )馬上答應(yīng)高橋(qiáo )涼介(?)的邀請(??)，他覺得在自己還有其它的一些事情需要解決。首先，拓海前往日光，挑(tiāo )戰(zhàn)帝皇隊(??)的須藤京一，進行了激烈的(??)比賽，在那曲(qǔ )折迂回的伊波呂山道上，先行的拓海并沒(??)有讓須藤京一超越，似乎是拓(??)海贏了，但是拓海認(rèn)為自(zì )己僅僅是與須藤京一打成平手，而這就讓他感到很滿足(zú )(??)了?！???)　幾天之后，同樣是日光的車手小柏前來秋名對拓海進(jìn )行挑戰(zhàn)。小柏本來的對(duì )手是(??)須藤京一，但是卻被拓海搶先打敗了，所以小(xiǎo )柏自(zì )然將目標(biāo)轉(zhuǎn)移到拓海上。同時(??)，小柏的父親與拓海的父親竟然是老對手!一場兩代人之間的恩怨就在伊波呂山道上展(??)開……(??)小柏利用(??)山道的(de )轉(zhuǎn)角進行跳(tiào )躍(就是從上面(miàn )的山(shān )道，不走正確的(??)行車線，而(??)直接利用高度差躍(yuè )(??)過轉(zhuǎn)角到下一條山(shān )道)在中(??)段超越了拓海(??)，但是拓海迅速掌握了(le )這種瘋狂的行駛方法，在最后一段的路程中以溝渠行車法趕上與小柏(bǎi )并(bìng )行，在終點前，小柏的賽車因為路面的落葉而打滑，拓海僅以一線之差贏得這場比賽(sài )……　　在拓海困惑(huò )于畢業(yè)后的路向(xiàng )時，他與茂木(??)夏樹的態(tài)度也開始發(fā)(fā )生了轉(zhuǎn)變，由于得知(??)茂木(mù )夏樹與開平治的男人(??)有援助交際之后而疏遠(yuǎn)了茂木(?)的拓海，在茂木夏樹的努力(??)下終于言歸于好。然而拓海的同校前輩，足球隊的御木(也就是在中一的時(shí )候給(??)拓海打的那個)在圣誕假期回到秋名，并(bìng )強行帶走了茂木夏樹以求再續(xù)前緣，在接到茂木夏樹的求(??)救(jiù )電話后，拓海駕駛著(zhe )86與御木的LANEVO3在雪地的(??)秋名山進行一場劇斗，終于救回了茂(mào )木夏樹。在回程中，茂(??)木夏樹終于向拓(??)海說出(??)了自己內(nèi)心的想法……　　終于到了春天，高中畢業(yè)了，竹內(nèi)樹成(??)為了(le )GS油站的正式員工，茂木夏樹(?)到了東京讀書，而拓海在秋名湖邊，向茂木夏樹說出自己希望成(??)為職業(yè)車手，向最快最強的賽車手(shǒu )進軍的理想……　　Project D計劃……正逐漸的開展當(dāng)中……(?)……