大灰（JB·布蘭科 JB Blanc 配音）是(??)一(??)只狼，英俊自負，夢想當上狼群的統(tǒng)領。老(??)吉是大(dà )灰的強勁對手，與大灰競爭狼王的位置，他們(??)決定比武一決勝負。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔(mó )法，變身成一只羊。他不得不離開狼群，與(yǔ )羊群居住在一起。老吉趁老狼王不備，將其推下山崖(yá )奪得狼(láng )王之位。　　一只小羊偷跑到北方(??)草場被狼群捉住，大灰將其救(jiù )(??)出。這個行為激怒了老吉，他決定襲擊(?)羊群。得知狼群(qún )要襲擊羊群(qún )的時候，大灰決定領導羊(??)群與(??)狼群抗爭。在建(jiàn )設防(??)線的時候，大灰被發(fā)現(xiàn)與狼群有瓜葛(gě )，失去了大(dà )家對他的信任。他(tā )不得不獨自(??)離開羊群，在路上他的到一個(gè )接觸魔法變(?)回狼的機會，但是同時得知狼群馬上就要襲擊羊群(??)，他放棄變回狼的機會，毅然回到羊群，帶(??)領羊(yáng )群(??)戰(zhàn)勝了狼群。兩個族群最后達成了和平協(xié)(xié )議?！?/div>