父親和母親離婚(hūn )之后，少年凱（下田翔大 配(??)音(yīn )）跟隨著父親返(??)回了依山傍海的老家，和以做傘為業(yè)的(??)祖父一起開(kāi)始了新的生(??)活。家庭的變(biàn )故讓凱悶悶(mèn )不樂(lè)(??)，只有在編曲的時(shí)候，凱(kǎi )才能夠找回(??)一點(diǎn)點(diǎn)久違的快樂(lè)(lè )。游步（壽美菜(??)子 配音）和國(guó)夫（齊藤壯馬 配音）發(fā)現(xiàn)(xiàn )了(??)凱的音樂(lè)才(??)華，熱情的(??)邀請(qǐng)他加入他們的樂(lè)隊(duì)“塞壬”?！　∧程煲估铮瑒P所演奏的樂(lè)曲吸引來(lái)了一只名為露（谷花音 配音）的人魚(yú)，很快的，露和凱便成為了朋友(yǒu )?？墒?shì )，在村子(zǐ )里，人魚(yú)(?)是不祥的象征，它們(men )的出現(xiàn)往往預(yù)示著災(zāi)難和死亡。終(zhōng )于(yú )，露(lù )的身份還是曝(??)光了，小鎮(zhèn)上的居民(??)們很快便分為了兩派(??)，一派被露天真無(wú)(wú )邪的舞姿所打動(dòng)，而另一派則堅(jiān)決的想要將人魚(yú)驅(qū)逐出人類的世界。……